RATIONALISATION

L’industrie sidérurgique est indispensable au développement en aval d’autres secteurs (par exemple, la construction, l’automobile, les énergies renouvelables, l’aérospatiale) en fournissant des matières premières essentielles et en stimulant l’industrie manufacturière. Aujourd’hui, près de 75 % de la capacité de production d’acier de l’Arabie saoudite se focalise sur les barres d’armature et le fil machine, qui sont largement utilisés dans la construction, tandis que des produits comme les plaques, le fer-blanc et les billettes rondes sont importés. Les marchés nationaux et régionaux de l’acier ont un potentiel de croissance significatif dans de nombreux segments de produits.

Proposition de valeur

•À l’échelle mondiale, la consommation d’acier brut a atteint 1 880 millions de tonnes métriques en 2020. La consommation mondiale devrait augmenter de 1,7 % par an au cours de la prochaine décennie. Les marchés nationaux et régionaux de l’acier présentent un potentiel de croissance important dans de nombreux segments de produits.

• Capitaliser sur les ressources minérales du Royaume et sa position de plus grand marché du CCG.

•Grande disponibilité de gaz naturel et faibles prix de l’électricité.

• La consommation mondiale d’acier brut devrait augmenter de 2 % environ au cours de la prochaine décennie et restera fortement dominée par la Chine.

• Les augmentations de capacité ont dépassé les fermetures, créant un excédent mondial qui a conduit à des taux d’utilisation à la baisse, mettant en péril la viabilité économique et l’efficacité à long terme de l’industrie.

• La majorité des exportations proviennent d’Asie (en grande partie de Chine), tandis que les importations sont largement destinées à l’Europe et à l’Amérique du Nord.

• Les États-Unis sont le plus grand importateur de produits sidérurgiques, notamment de produits plats, la majorité provenant du Canada, du Brésil et du Mexique.

• Ensemble, les membres de l’Union européenne ont importé 40,2 millions de tonnes en 2019, à l’exclusion du commerce intrarégional.

La Chine, avec plus de 50 % de la production mondiale, est de loin le plus grand exportateur de produits sidérurgiques. Les trois premiers exportateurs (Chine, Japon et Corée du Sud) représentaient 30 % des volumes exportés dans le monde en 2019.

• L’Arabie saoudite dispose de loin de la plus grande capacité dans la région du CCG (y compris l’élaboration de l’acier et les produits finis en aval). Il n’existe aucune capacité en amont dans la région, ce qui oblige tous les pays à importer des pellets de minerai de fer de qualité DR pour alimenter leurs fours électriques à arc (EAF). La région connaît une surcapacité structurelle dans le domaine des barres d’armature et des fils machine, près de 60 % de la capacité totale étant concentrée dans ces deux segments de produits.

Un large éventail de produits intermédiaires et en aval sont fabriqués dans la région.

Un large éventail de produits intermédiaires et en aval sont fabriqués dans la région.

En l’absence de production nationale de minerai de fer, l’Arabie saoudite doit importer de grandes quantités de pellets de minerai de fer de qualité DR et de ferraille de différents acteurs pour alimenter ses fours électriques à arc.

• Près de 60 % de la capacité de production d’acier fini de l’Arabie saoudite est consacrée aux barres d’armature, dont 2,8 millions de tonnes proviennent des fours à induction.

• Les fils machine sont produits par 4 acteurs : Hadeed, Al Ittefaq Steel, Rajhi Steel et Solb Steel.

• Les profilés sont fabriqués par quatre producteurs, au premier rang desquels United Sulb, qui représente la majeure partie de la capacité.

• Hadeed est le seul producteur de produits plats du Royaume.

• Il n’existe que deux producteurs de tubes sans soudure en Arabie saoudite : JESCO et ArcelorMittal.

Près de 75 % de l’acier d’Arabie saoudite est consommé par le secteur de la construction, qui utilise la plupart des barres d’armature et du fil machine. Le secteur du pétrole et du gaz est le deuxième plus grand consommateur et le principal utilisateur de tubes sans soudure.

• 80% de la capacité de l’Arabie saoudite concerne les produits longs qui sont en surcapacité.

• Les barres d’armature présentent une surcapacité de près de 100 %.

• Les fils machine sont en surcapacité de plus de 50 %.

• Dans l’ensemble, les importations ont chuté de près de 40 % depuis 2014.

• Les importations de produits longs ont diminué de manière significative en raison de l’augmentation de la capacité dans le Royaume.

• Cependant, les importations de produits plats n’ont connu qu’une baisse mineure et restent élevées en raison de la capacité minimale en Arabie saoudite, en particulier pour les HRC, les plaques et le fer blanc.

En réalité, les prix des minerais de fer et de la ferraille d’acier ont grimpé en flèche au cours des cinq dernières années, plus récemment poussés à la hausse par l’augmentation de la demande d’acier suite à la crise du COVID-19.

En réalité, les prix des minerais de fer et de la ferraille d’acier ont grimpé en flèche au cours des cinq dernières années, plus récemment poussés à la hausse par l’augmentation de la demande d’acier suite à la crise du COVID-19.