RATIONALISATION

L’industrie des produits chimiques intermédiaires de l’Arabie saoudite s’est développée sur la base du développement des produits chimiques de base dans le pays au cours des 50 dernières années. Le Royaume a obtenu de bons résultats dans le secteur des produits chimiques de base, tandis que le secteur des produits chimiques intermédiaires a un grand potentiel de croissance, en particulier pour les C3, C4 et les aromatiques. Cela sera possible grâce à l’adoption de technologies de craquage liquide. Les acteurs locaux ont déjà développé des portefeuilles d’intermédiaires, malgré le nombre de « lacunes moléculaires » nécessaires pour soutenir les spécialités et la conversion en aval. Ces profils représentent une bonne plateforme et illustrent la capacité de l’industrie du Royaume à se fixer des objectifs ambitieux dans ce secteur.

Proposition de valeur

• Développement des capacités dans les molécules existantes et l’expansion du portefeuille de produits chimiques intermédiaires pour atteindre une empreinte régionale et mondiale dans les nouvelles molécules.
• L’industrie capitalisera sur la demande locale et régionale pour les spécialités en aval et les groupes de conversion qui ont besoin d’un approvisionnement en capacités intégrées de produits intermédiaires pour se développer de manière compétitive.
• Le marché mondial des produits chimiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,7 %, doublant les volumes de production de 1 870 millions de tonnes par an en 2020 à 3 867 millions de tonnes par an d’ici 2040.
• Le secteur des produits chimiques devrait également être un moteur de la demande de pétrole et de gaz, gagnant des parts sur tous les autres segments, passant d’environ 13 % en 2020 à environ 31 % en 2040.
• On estime que l’Arabie saoudite représente 2,4 % de la part du marché mondial des produits chimiques intermédiaires. L’Arabie saoudite est un leader mondial dans le domaine de l’éther méthyltertiobutylique (MTBE) et du styrène, avec 10 % et 6 % des capacités mondiales.

• Le marché mondial des produits chimiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,7 %, doublant les volumes de production de 1 870 millions de tonnes par an à 3 867 millions de tonnes par an d’ici 2040.

• Le secteur de la chimie devrait également être un moteur de la demande de pétrole et de gaz, gagnant des parts par rapport à tous les autres segments, de ~13% en 2020 à ~31% en 2040.

• Alors que la demande de pétrole continue de croître mais devrait atteindre son maximum d’ici 2040, les produits chimiques deviennent un domaine d’intérêt majeur pour les pays et les entreprises de l’industrie pétrolière et gazière.

• Le marché mondial des produits chimiques devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 3,7 %, doublant les volumes de production de 1 870 millions de tonnes par an à 3 867 millions de tonnes par an d’ici 2040.

• Le secteur de la chimie devrait également être un moteur de la demande de pétrole et de gaz, gagnant des parts par rapport à tous les autres segments, de ~13% en 2020 à ~31% en 2040.

• Alors que la demande de pétrole continue de croître mais devrait atteindre son maximum d’ici 2040, les produits chimiques deviennent un domaine d’intérêt majeur pour les pays et les entreprises de l’industrie pétrolière et gazière.

Approximately 88% of all imported aluminum oxide came from Australia and the remaining 12% came from various countries like the USA, UAE, China and France.

The imported quantities in the years (2018-2023) maintained an average of 24,800 tons and during the period (2016-2023) a negative CAGR of 17% was recorded as there are other readily substitute such as activated carbon and other zeolites with comparable performance. Nevertheless, the imported quantities and values in excess of SAR 500 million justifies the localization of these products in the absence of a local producer.

Approximately 88% of all imported aluminum oxide came from Australia and the remaining 12% came from various countries like the USA, UAE, China and France.

The imported quantities in the years (2018-2023) maintained an average of 24,800 tons and during the period (2016-2023) a negative CAGR of 17% was recorded as there are other readily substitute such as activated carbon and other zeolites with comparable performance. Nevertheless, the imported quantities and values in excess of SAR 500 million justifies the localization of these products in the absence of a local producer.

The polyurethane market size in the Middle East and Africa is estimated at US$2.55 billion in 2024, and is expected to reach US$3.28 billion by 2029, at a CAGR of 5.10% during the forecast period (2024- 2029).

• La croissance est tirée par l’Asie, avec des prévisions pour la Chine de détenir à elle seule près de la moitié de la taille du marché des ventes mondiales de produits chimiques d’ici 2030.
• La croissance du marché en valeur est supérieure à l’expansion de la production mondiale (en valeur, le taux de croissance annuel composé est estimé à 5,4 %), étant donné que le portefeuille s’oriente vers des produits plus innovants et à plus forte valeur ajoutée.

La part mondiale de KSA dans le volume de produits chimiques est de 4,7 %, avec un portefeuille concentré dans les produits de base et les dérivés de matières premières produits avec la production de craqueurs de gaz.

• Dans le secteur des produits chimiques intermédiaires, KSA devrait capter 2,4 % de la part de marché mondiale et 10 % et 6 % des capacités mondiales en MTBE et en styrène, respectivement.

• KSA est un leader mondial dans le MTBE et le Styrène avec respectivement 10 % et 6 % des capacités mondiales.

• Les dérivés du méthanol, en particulier les chaînes de formaldéhyde, représentent une opportunité de croissance pour le secteur chimique de l’Arabie Saoudite, tirée par une forte demande locale en hausse de 3,4 % TCAC.

La consommation mondiale de produits chimiques est répartie uniformément dans tous les secteurs mondiaux, avec des évolutions variables du marché.