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セグメントの合理化

合理化

既存の上流化学薬品における既存の生産能力を活用し、KSAは化学変換能力を開発、構築して、地域およびグローバルでのリーダーになるために有利な位置にあります。化学変換には、本王国にとって、3つの理由で魅力ある機会を呈しています。1つ目に、同産業ではグローバルおよび地域的な需要が増しており、本王国がこれを活用し優位な地域およびグローバルでの市場シェアへと成長させることができます。2つ目に、化学変換は隣接する産業（自動車、食品加工、医薬品など）のサプライチェーンのローカリゼーションの向上に寄与します。3つ目に、同分野は、上流化学品（基礎および中間）より付加価値が高く、KSAはこれを活用し、本王国へと知識および技術を持ち込むこととなる様々な海外事業者を魅了することができます。

セグメントのトレンドおよび価値提案

セグメントトレンド

エンドユーザーアプリケーションの移行

循環経済

新たな分野での研究および製品開発の高まり

グローバルでの貿易の破壊

価値提案

• グローバルでの化学品市場は、3.7% CAGRの成長が見込まれ、2020年の18億7,000万トン/年から2040年には38億6,700万トンへの増加が見込まれています。

• KSAの化学変換産業は、2035年までに1,150万トン/年に成長すると見込まれます。

• 競争力の高いユーティリティ価格が手に入ります。

セグメントのバリューチェーン

セクター別グローバルでの石油およびガス消費（%）

• グローバルでの化学品市場は、3.7% CAGRの成長が見込まれ年の18億7,000万トン/年から2040年には38億6,700万トンへの増加が見込まれています。

• 化学セクターも、石油およびガスの需要の推進力となるとみられ、他のすべてのセクターからシェアを集め、2020年の～13%から2040年の～31%へと増加する見込みです。

• 石油需要は、成長を続けるものの、2040年にはピークを迎えるとみられます。化学品は、石油・ガス国家および企業にとって、最も関心の高い分野となりつつあります。

地域別化学品売り上げの市場成長

• 成長の筆頭はアジアであり、2030年までに中国だけでグローバル化学品売り上げのほぼ半分を占めることになります。

• ポートフォリオがよりイノベーティブかつ高付加価値製品へと変遷しているため、グローバルでの生産拡大より市場成長値は高く（価値はCAGR 5.4%と見積もられる）なります。

• グローバルプレイヤーは、下流産業の本国市場を守る準備をしなければならない一方、価値創造の向上および市場での立ち位置を保つため、中間および統合された下流産業ポートフォリオのための輸出プラットフォームを発展させなければなりません。

化学製品のグローバル生産

グローバルでの化学品市場は、3.7% CAGRで成長する見込みで、2020年の年間1億8,700万トンから2040年には年間3憶8,670万トンへと生産量が倍増するとみられています。

グローバル、地域、およびKSA化学変換能力比較

• 地域的な市場はほぼ輸入優勢となっており、KSAがこれらの輸入に供給できる優れた機会があります。

• エラストマーおよびポリウレタンに、ローカリゼーションと成長機会が見られています。現在、KSA市場は輸入優勢であるものの、その生産のほとんどをローカライズするためのテクノロジーと原材料が存在しています。

• KSAの化学セクターはすでに成熟したプラスチックおよび非金属セグメントを擁しているものの、需要ギャップをカバーするためにさらに発展の余地がある成長分野が他にも存在します（医療設備部品のエンジニアリングプラスチック、電子構成部品、自動車部品、FRPなど）。

KSAの化学変換の付加的能力

化学変換での成長見通しにより、総生産能力はCAGR　15.5%での8.8 MTPAとなります。

MEAおよびKSA化学変換能力

• KSAの化学変換能力は、2035年までに8.8 Mtpa成長します。
• 2035年のKSAの化学変換分野は、域内の市場シェアの15.2%を獲得することになります。

世界ベンチマークのKSA輸入ベースの予測

プラスチック市場成長率

特定プラスチック（強化およびエンジニアリング）の需要は、金属の2倍で成長しています。

エンジニアリングプラスチック市場規模

再生プラスチック需要

高付加価値中間工程品のKSAベースライン

コモディティ包装のプラスチック市場規模

国別MEAポリウレタン市場

Expected local production volume of polyurethane flooring products in Saudi Arabia (in tons)

Middle East & Africa Polyurethane Market Size (US$ Billion)

The polyurethane market size in the Middle East and Africa is estimated at US$2.55 billion in 2024, and is expected to reach US$3.28 billion by 2029, at a CAGR of 5.10% during the forecast period (2024- 2029).