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産業建築素材

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セグメントの合理化

の合理化

建築素材産業は、今後KSAのダイナミズムを活用できる独特の機会となり、国内および域内の両方で規模を拡大し、本王国に経済的恩恵をもたらすことになります。まず、開発中の大規模メガプロジェクトは国内および域内建築市場に大きなポテンシャルがあることを意味しており、MENA地域にも輸出の機会をもたらすことになります。次に、王国により構築された生産能力により、建設および建築素材分野でKSAを地域のリーダーとなることができます。3つ目に、先進的建築手法の統合も、独自で高度な価値を製品にもたらす訓練されスキルのある労働者の開発につながります。最後に、建築素材産業では巡回経済および燃料への依存を減らすエネルギー効率の高いデザインへの注目の移行を必須とします。

セグメントのトレンドおよび価値提案

セグメントトレンド

オフサイト建築

近代的建築手法

先進的建築手法

サステナビリティとカーボンフットプリント削減

循環経済

建築における非金属

価値提案

•グローバルでの建築市場は成長しており、2020年の4兆6,630憶米ドルが年率5%で成長し2030年には8兆4,900億ドルに達するものと見られています。

•KSA建築市場は、CAGR 5%（2019～2030年）で成長し、2030年には2,800億SAR規模に到達するとみられています。

•原材料の利用可能性

•エネルギー資源に対する競争力あるアクセス

セグメントのバリューチェーン

地域別グローバル建築市場

•セメントは中国が最大の生産国および輸出国となっている局地的市場であり、2019年の総生産能力は18億トンおよび輸出量は40億ドルとなっています。

•セラミックタイルはグローバル需要が最も高いセグメントで、強固なデザイン能力が求められます。

•ガラス容器は、グローバルガラス生産の45%を占める最大のグローバル生産力のセグメントです。

•石材はグローバルで取引される市場で、少数の大規模企業が活躍する高度に細分化された分野です。

地域別グローバルセメント生産

•比較的高い輸送コストとなっているセメントは、2019年に～40億米ドルの輸出を誇る国内産業市場となっています。

•同産業は、スケール経済を狙い国内および多国籍統合により特色づけられています。

•エネルギー効率および二酸化炭素削減を目指すグローバルトレンドは、製造業社の燃料ミックスの多様化につながり、クリンカーの減少およびプラントのエネルギー消費の最小化へとつながっています。

地域別グローバルセラミック需要生産

セラミックタイル：

• 壁タイルと床タイルは世界最大の需要セグメントとなっています。

衛生陶器：

• 衛生陶器市場は、ほとんどがブランド主導となっています。

• 主要市場プレイヤーは、衛生陶器の製造工程の自動化でのインダストリー4.0の適用に向け投資を続けています。

土管：

• 土管市場は、高額な輸送コストと製造難易度の低さから、典型的には国内で完結しています。

地域別グローバル石材市場規模

•石材はグローバルで取引される市場で、少数の大規模企業が活躍する高度に細分化された分野です。

•石材の使用は、主に建築化およびデザイナーによって指定され、その他建築建材（陶器など）との競合により影響を受けます。

•中国がグローバルでの上位輸入国（2019年に～25億米ドル）かつ上位輸出国（2019年に（～24億米ドル）となっています。

•石材生産企業は、エネルギー効率向上目的での自動化採用のためインダストリー4.0技術に投資を続けてきています。

ガラス生産国上位5か国

フロートガラス：

•フロートガラス市場は、主に高額な輸送コストにより、地域的なものとなっています。

ガラス容器：

•ガラス容器は、グローバルガラス生産の45%を占める最大のグローバル生産力のセグメントです。

ガラスファイバー：

•ガラスファイバーの競合状況は、非常に集約的なものとなっています（上位5か国が生産の～69%を占める）。

•品質、コスト、イノベーション、納入スピードが競争における主要因となっています。

MENA地域建設市場上位5か国

•セメントの最上位輸出国はトルコで、クリンカーおよび粉末セメントが83%を占め、アメリカが大多数の市場を押さえています（合計17%）。

•トルコは、同国内に54以上の学部および学校を構えており、陶器デザイン教育におけるリーダーとなっています。

•ガラス容器は、域内生産が最も大きいセグメントで、輸出の大部分を占めています。

•大理石輸出上位国はトルコ（～17.8憶米ドル）であり、UAEが石灰岩上位輸出国（～2億4,700万米ドル）となっています。

地元市場/輸出市場におけるセメントベース仕上げ材の過去および将来の需要の推定

2021 年に世界で最もセメント製品を輸入している主要国 (千ドル)

2021 年に世界のセメント製品の最も重要な輸出国 (千ドル)

2021年プラスチックタイルの最も重要な輸出企業（千ドル）

2021 年のプラスチックタイルの世界輸出量 (トン)

2021年プラスチックタイルの最も重要な輸入企業（千ドル）

2021 年のプラスチックタイルの世界輸出量 (トン)

MENAセメント輸入上位5か国

• クウェートがセメント上位輸入国となっています（内34%がクリンカー、38%が粉末セメント）。

• クウェートの輸入の13%が、KSAからとなっています。

• ヨルダンの輸入の90%が、KSAからとなっています。

MENAセメント輸出上位5か国

•トルコがセメント輸出最上位国（内50%がクリンカー）であり、アメリカが主な輸出先市場となっています。

• KSAのセメント輸出の大部分は、クリンカーとなっています。

MENAセラミック輸入上位5か国

• KSAは、陶器の輸入再上位国となっています（内67%が床材）。

• インド、中国、スペインが地域からの主要輸入国となっています。

MENA陶器輸入上位5か国

トルコは、地域での陶器輸出国最上位（内62%が床タイル）であり、ドイツ、アメリカ、イギリスが主な輸出先市場となっています。

MENAガラス輸入上位5か国

• トルコがガラス輸入国最上位であり、うち31%がガラスファイバーとなっています（ガラスウール含む）。

• 地域上位5か国に渡り、中国が輸出元最上位となっています。

MENAガラス輸出上位5か国

• トルコがガラス輸出国最上位となっています（内28%がガラス容器、うち19%が強化 / ラミネートガラス）。

• KSAは、全輸出の20%がガラス容器となっています。

MENA石材輸入上位5か国

• クウェートが石材の輸入国最上位となっています。

• KSAの輸入の90%は、大理石となっています。

MENA石材輸出上位5か国

• UAEが石材の輸出最上位であり、うち85%が石灰岩となっています。

• 本王国の石材輸出量は、極少となっています。

セメント製品の地域輸入額 2017 ～ 2021 (千ドルあたり)

2017年から2021年までのサウジアラビアのセメント製品輸入額の推移（千ドル）

2021 年のプラスチックタイルの世界輸入額 (千ドル)

KSA建設市場価値

同クラスタは、複数のメガプロジェクトが揃う中、成長軌道に戻ると見られる大規模なKSA建設市場の上に成り立っています。

サウジアラビアで発行された建築許可の数

Expected quantities of wall cladding, tile installation and construction fasteners in Saudi Arabia (in tons)

The paints and coatings market in Saudi Arabia, which includes automotive paints, was valued at around USD 1.45 billion in 2024 and is expected to grow to USD 1.71 billion by 2029, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.38%. This sector’s growth is influenced by various factors including industrial expansion, economic diversification initiatives, and increasing construction activities that support the demand for automotive paints.